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投資のプロ「今の日本はバブル前夜1987年の状況とよく似ている」

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1: 海江田三郎 ★ 2015/11/09(月) 16:24:05.43 ID:???.net

  1987年のNTT以来の大型上場となった郵政3社上場に市場は沸いた。そうした中で投資のプロたちの間では、 現下の経済状況が「1987年」と符合する点が多いことが話題となっている。
NTTが上場してから3年弱で日経平均株価は3万9000円台の史上最高値まで急伸した。1980年代後半のバブルの歴史から、 これからの日本で何が起きようとしているのかを読み解く。
 11月4日に日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の郵政グループ3社が東証1部に新規上場を果たした。
取引開始直後から3社とも買いが集中。日本郵政が1631円で初値をつけて公募価格(1400円)を大きく上回り、 かんぽ生命は一時ストップ高となるなど、市場に明るいニュースを振りまいた。
「大型上場のニュースに反応した個人投資家の買いが中心になって勢いをつけた」(証券会社関係者)とみられており、当日は日経平均も続伸した。

 郵政3社が新規上場で市場から集めた資金は1兆4000億円を超え、「今世紀最大の上場祭り」と騒がれたが、 それと比較して語られるのが約2兆2000億円を集めた1987年2月9日のNTT上場だ。

「それまで株取引に興味がなかった主婦層にまで、“なんとか買えないか”という空気が広がった。 今のように、ネットで売買などできる時代ではありませんでしたから、証券会社の営業マンたちは電話での問い合わせ対応に忙殺されていました。
買い注文が殺到し、NTT株は上場翌日の2月10日まで初値がつかなかった」(同前)
 NTT上場は個人投資ブームを加速させ、「財テク」という流行語も生んだ。そして、日本経済はその勢いを駆ってバブルへと突き進んでいった。
 まさにバブル前夜にあったといえる1987年だが、実は「元国営企業の大型上場」という点以外にも2015年と符合する点が多い。
そのことが、当時を知るベテラン投資家の間では話題になっている。マーケットアナリストの平野憲一氏(ケイ・アセット代表)はこういう。
「1987年と現在を比べると、『原油価格の下落』『大規模な財政出動』『継続的な金融緩和』といった、 日本市場での株価上昇を期待させる共通項が数多いのです」

◆マイナス金利に突入
 原油価格は1980年代前半まで1バレル=30ドル台で推移していた。それが2度のオイルショックを経験した 各国の省エネ技術開発などの成果が出てきたことで需要が減り、1987年には1バレル=10~20ドル台にまで急落した。
原油価格の下落はガソリンや原材料価格の値下がりにつながり、日本経済にはメリットが大きく、それが1980年代後半の好景気の一因となった。
 一方、現下の状況に目を向けると、昨夏まで1バレル=100ドル台をつけていた原油価格は今年に入ってから
1バレル=40~50ドル台にまで急激に値を下げた。アメリカで起きたシェール革命(※注)によって石油が大きく増産され、
国際価格が押し下げられたのだ。やはり日本経済には好材料として受け止められている。
 財政出動と金融緩和についても、当時と今の状況は重なり合う。
「1985年のプラザ合意によって為替が急激に動き、不況に苦しんでいた日本では、1986年に3兆円、
1987年にも減税を含めて6兆円規模の緊急経済対策が行なわれました。また日銀は1985年に5%だった政策金利を
1987年には2.5%まで引き下げる大胆な金融緩和策を取りました。この利下げによって企業や個人は資金調達しやすくなり、
株や不動産に投資する動きが加速しました」(株式評論家・植木靖男氏)
 財政出動と金融緩和は、アベノミクスの二枚看板だ。前出・平野氏が解説する。
「先日も、安倍政権が景気対策として3兆円規模の補正予算の検討に入ったと報じられたばかりですし、
黒田東彦・日銀総裁は異次元緩和の継続を決めました。1987年当時とそっくりな流れができています。
 現在の日本はゼロ金利が続いていますが、ここからさらに、1987年のような利下げが行なわれる可能性があるとみています。
つまり“マイナス金利”の導入です。マイナス金利は、乱暴にいえば『銀行にお金を預けると金利を払う』『お金を借り入れると金利がもらえる』
というあべこべな世界です。貯蓄から投資への流れがさらに加速することになるのです」
 28年前、NTTは「原油安」「景気対策の財政出動」「投資を促進する金融緩和」という3つの好材料が揃った状況で上場した。
1987年2月の上場時、日経平均株価は2万円前後で現在とそれほど変わらない水準だったが、
NTT上場で勢いがついたかのように急激な伸びをみせ、調整を挟みながらも1989年12月の3万9000円台という史上最高値へ続いていった



4: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:33:03.37 ID:MRFd3u49.net

そろそろ売っとくか


6: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:33:56.71 ID:DkK4EK/n.net

俺もそんな気はしてるけどこれまた今回も庶民は関係ないからどうでもいいよ


7: 熊五郎 ◆KQuXvLdrz2 2015/11/09(月) 16:35:08.31 ID:PPgndlTl.net

 
NTTが上場したときは、
ドリフのコントで、高木ブーが、
「俺はNTT株もってんだ」と言いながら、
「NTT」と書かれた野菜の株を持ち上げていた。

郵政上場なんか、ほとんど知らんでしょ。


9: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:36:41.04 ID:dYJdIxju.net

任天堂お勧め。
先日の大暴落からまだちょっとしか戻ってない。
暴落の理由も新作ソフトの来年3月延期ってだけ。
中止でなく延期だから、じきに戻すだろう。


10: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:37:27.22 ID:WuyZ/4Fz.net

バブルに突入するって煽りたいのかもしれんが、
今の日本で何をバブルにするんだろ?株ぐらいしかないが、
株だけでバブル煽っても、速攻で調整下げが入って終わりじゃね?
金だすところがなければバブルは成立せんのやし。


11: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:38:00.42 ID:und6PWSm.net

>>マイナス金利
これが気になる。世界的な潮流


12: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:38:14.03 ID:BU+4inHt.net

そうであるなら、、2018ぐらいまでは上昇トレンドだな。


14: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:39:55.66 ID:Ar7Z4LJH.net

かれこれ言うtに円が123.5円にいきそうだなw
また今年中に21000円はいきそうだなw


18: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:43:53.63 ID:yx2TPiDI.net

〒関連株に飛びついてるのはアホの団塊世代と馬鹿のバブル世代だけだから
この二代糞世代がいなくなれば世の中かなり良くなると思うけどね


21: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:55:26.29 ID:THIQ5LJk.net

1987年頃はもっとになにかと世の中が楽しかったぞ。


23: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 16:58:54.69 ID:KkTLIody.net

一度バブってるから、もう生きてる間に二度とバブルは来ないだろう。忘れた頃にあるかもね、少子化じゃ無理か。。


24: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 17:01:19.17 ID:XXRLvsvH.net

金融緩和と原油安だから似てるけど

前回と違うのは消費税があること。

ブレーキかかりまくってるから、バブルになんかなんない。


29: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 17:31:39.17 ID:A7mZixBE.net

マイナス金利怖すぎワロタw


35: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 17:59:03.97 ID:TkxZ2o3n.net

既に、バブル状態。
弾けるのも、間近。ヘッジファンドが虎視眈々とタイミングを
みはらかっている状態。


43: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:13:53.49 ID:KZsGzVB8.net

>>35
だよなあ。前にバブル崩壊の引き金ひいたのも外資で、野村證券も見抜けてなかったもん
日本人は投資の素人が証券会社勤めしてるお


45: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:18:39.25 ID:O6QoLWHm.net

>>35
預貸率が60%台のバブルなんて聞いたことない。


39: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:08:12.66 ID:hvGzhiQO.net

株はそれなりだけど土地が上がらんな


40: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:10:21.03 ID:+Jx5M0px.net

買い時を言う人はいるけど、売り時を言う人ってあまりいないよね


42: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:12:56.27 ID:DkWvLN40.net

もう売った


49: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:27:16.78 ID:JGBAjHk4.net

日本人の殆どはまだバブル崩壊の記憶があるから、どんなに経済的背景がバブル時と
符合しようが同じことは起きない。
経済という現象は人間の営みそのものなのだから。
それが分からず数学をつかうものだから自然科学と混同する輩の多いこと多いこと


55: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:37:16.56 ID:O6QoLWHm.net

>>49
そうなんだよね。まるで台風や地震と同じ自然災害が来るかのように
「バブルが崩壊したら~」とか「金利が上がったら~」的な話をする奴が本当に多い。


50: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:27:55.51 ID:WLYBlwUz.net

ハイハイ、似てる似てる。
だから何なんだ。


53: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:33:56.84 ID:B43Ue8h/.net

2万程度でバブルかよ(´・ω・`)
1ドル150円にも成ってないぞ!


54: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:35:55.14 ID:LqrVykev.net

「アベノミクスの円増刷は目先はハッピーで数年間はバブル状態が続くが、将来的には借金の増大や経済破綻を誘発する可能性が高いでしょう」
「東京オリンピック前に状況が悪化し始め、おそらく16年か17年には深刻な不況になります。アベノミクスのツケは想像以上に大きいのです」
「アベノミクス開始から2年以上が経過しましたが、アベノミクスは後1年くらいで限界を迎える事になるでしょう」

「安倍晋三首相は最後に放った矢が自分の背中に突き刺さって命取りとなり、日本を破綻させた人物として歴史に名を残すことになるでしょう。」
「自国通貨の価値を下げるなんて、狂気の沙汰としか思えません」


56: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:39:29.68 ID:YG5pV5h5.net

超長期チャートみると確かに似てるとは思う
が、暴落してもおかしくないようにも見える


57: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:40:11.70 ID:hr+gZ221.net

つーか3年前にも「1987年と似ている」て記事あったぞ
ずっと1987年を煽るは無理だろ


89: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 19:51:31.57 ID:6aULOZfM.net

>>57
だよねえ、デジャブw


61: sage 2015/11/09(月) 18:45:44.28 ID:pXBhKMHL.net

投資のプロは株価あげたいから、煽ってる。


63: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 18:49:57.12 ID:IWRU30L6.net

永遠の1987


67: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 19:01:52.47 ID:JoqQMT3Q.net

バブルがあったおかげで警戒できるからまだマシなんだよね


68: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 19:05:23.60 ID:YlPrjObH.net

郵政3社っていきなり日経平均に採用されてんの?


78: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 19:26:37.15 ID:WVrYc70y.net

オリンピック開催まではお祭りモードだろ
不景気の中、オリンピックされたらたまらんわ


79: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 19:27:01.06 ID:4aYSDLPN.net

アメリカの利上げの前後で変わる可能性もあるだろうけど
過去30年あり得ない事態が ドルで進行してるから
何がどうなっても不思議ではないのも事実


93: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 19:57:53.41 ID:HbuWcEt2.net

バブルのあとは
いまの日本は超借金大国ですよ

オリンピック後のギリシャ化で、中国の思う壺
アベノミクスで日本経済は崩壊する。外資だらけの国になる
福祉崩壊で国内対立が激化する


104: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 20:18:02.48 ID:O6QoLWHm.net

>>93
この世に誰の負債でもない金融資産は存在せず、誰の金融資産でもない負債もまた存在しない。
負債が増えることなしに金融資産が増えることは無いし、金融資産が増えれば必ず誰かの負債が増える。
負債と金融資産は必ず対を為す存在であり、「負債こそがお金の正体である」と言っても過言ではない。

巨額の借金の存在は、巨額のお金の存在の裏返し。
特に日本の場合、国債の95%以上を自国民が保有している以上は、
「借金大国」イコール「金融資産大国」という事に他ならない。


95: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 20:00:21.37 ID:nw8zAPl/.net

増税するっていうのにバブルが来る訳が無いだろ馬鹿


96: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 20:02:44.11 ID:0wIER7AX.net

リーマンショック後など財政出動が行われた時期にバブルが起きていたとは知らなかったな(棒

インフレ率が3%を超えるとか、企業が貯蓄率を大きく減らし国内投資を増やすとか、銀行の金余りが解決するとか
そういうことが起こってから言うなら分かるが
よっぽどこれから高速で景気が回復していくとしても5年は早いんじゃね


98: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 20:09:30.71 ID:vgk1P73Z.net

もう高度成長もバブルも来ないって

皆で豊かになろう」でなく「私が豊かになろうに日本は変わってしまった。


100: 名刺は切らしておりまして 2015/11/09(月) 20:15:18.64 ID:zPlqPFjh.net

>>98
後者は可能性自体はいかなるときにもある。

前者は殆どの国にその目は無い。一部地域にはある



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Tags: 投資 バブル 日本経済 株価

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